Pada akhir tahun 2021, Indonesia (selanjutnya disebut Indonesia) memiliki cadangan bijih timah sebanyak 800.000 ton, atau setara dengan 16% cadangan bijih timah dunia, dan rasio produksi cadangannya telah mencapai 15 tahun, lebih rendah dari rata-rata global yang berjumlah 17 tahun.Sumber daya bijih timah yang ada di Indonesia memiliki kandungan yang lebih dalam dan kadar yang lebih rendah, sehingga produksi bijih timah sangat tertekan.Saat ini kedalaman penambangan tambang timah Indonesia mengalami penurunan dari 50 meter di bawah permukaan menjadi 100 ~ 150 meter di bawah permukaan.Kesulitan penambangan semakin meningkat, dan hasil tambang timah Indonesia juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari puncaknya sebesar 104.500 ton pada tahun 2011 menjadi 53.000 ton pada tahun 2020. Meskipun Indonesia masih menjadi pemasok bijih timah terbesar kedua di dunia, namun pangsanya sebesar produksi timah global menurun dari 35% pada tahun 2011 menjadi 20% pada tahun 2020.

Sebagai produsen timah olahan terbesar kedua di dunia, pasokan timah olahan Indonesia sangat penting, namun total pasokan dan elastisitas pasokan timah olahan Indonesia menunjukkan tren menurun.

Pertama, kebijakan ekspor bijih mentah Indonesia terus diperketat.Pada bulan November 2021, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan ia akan menghentikan ekspor bijih timah Indonesia pada tahun 2024. Pada tahun 2014, Kementerian Perdagangan Indonesia mengeluarkan peraturan perdagangan No. 44 yang melarang ekspor timah mentah, yang bertujuan untuk mengurangi kerugian. sejumlah besar sumber daya timah dengan harga rendah dan meningkatkan penambahan industri timah dan suara harga sumber daya timah.Pasca pemberlakuan peraturan tersebut, produksi tambang timah di Indonesia mengalami penurunan.Pada tahun 2020, Matching Ratio produksi tambang timah/output timah olahan di Indonesia hanya sebesar 0,9.Karena kapasitas peleburan Indonesia lebih rendah dibandingkan bijih timah, dan kapasitas peleburan dalam negeri sulit untuk mencerna bijih timah yang awalnya diekspor dalam jangka pendek, produksi bijih timah di Indonesia mengalami penurunan untuk memenuhi permintaan peleburan dalam negeri. .Sejak tahun 2019, rasio pencocokan produksi timah olahan tambang timah Indonesia kurang dari 1, sedangkan rasio pencocokan pada tahun 2020 hanya sebesar 0,9.Hasil tambang timah belum mampu memenuhi produksi timah olahan dalam negeri.

Kedua, penurunan kualitas sumber daya secara keseluruhan di Indonesia, menghadapi masalah pengenceran sumber daya lahan dan semakin sulitnya penambangan dasar laut, sehingga membatasi produksi bijih timah.Saat ini, tambang timah bawah laut merupakan bagian terbesar dari hasil tambang timah di Indonesia.Penambangan bawah laut sulit dan memakan biaya, dan produksi tambang timah juga akan terpengaruh secara musiman.

Perusahaan Tianma adalah produsen timah terbesar di Indonesia, dengan 90% lahannya disetujui untuk penambangan timah, dan produksi timah pesisir mencapai 94%.Namun, karena manajemen yang buruk dari perusahaan Tianma, hak penambangannya telah dieksploitasi secara berlebihan oleh sejumlah besar penambang swasta kecil, dan perusahaan Tianma terpaksa memperkuat kendalinya atas hak penambangan dalam beberapa tahun terakhir.Saat ini, produksi tambang timah perseroan lebih bergantung pada tambang timah bawah laut, dan proporsi produksi tambang timah pesisir meningkat dari 54% pada tahun 2010 menjadi 94% pada tahun 2020. Pada akhir tahun 2020, perusahaan Tianma hanya memiliki 16.000 ton timah. cadangan bijih timah darat bermutu tinggi.

Produksi logam timah perusahaan Tianma secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan.Pada tahun 2019, produksi timah perusahaan Tianma mencapai 76.000 ton, dengan peningkatan year-on-year sebesar 128%, yang merupakan level tinggi dalam beberapa tahun terakhir.Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan peraturan ekspor baru di Indonesia pada kuartal keempat tahun 2018, yang memungkinkan perusahaan Tianma memperoleh hasil dari penambang ilegal dalam lingkup izin dari segi statistik, namun kapasitas produksi aktual perusahaan dapat memperoleh hasil tersebut. tidak meningkat.Sejak itu, produksi timah perusahaan Tianma terus menurun.Dalam tiga kuartal pertama tahun 2021, produksi timah olahan perusahaan Tianma mencapai 19.000 ton, turun 49% dibandingkan tahun lalu.

Ketiga, perusahaan peleburan kecil swasta telah menjadi kekuatan utama pasokan timah olahan

Ke depan, sumber daya timah Indonesia akan terkonsentrasi di smelter besar

Akhir-akhir ini, ekspor timah batangan Indonesia membaik dari tahun ke tahun, terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekspor timah batangan dari smelter swasta.Pada akhir tahun 2020, total kapasitas pengolahan timah oleh perusahaan peleburan swasta di Indonesia berjumlah sekitar 50.000 ton, atau setara dengan 62% dari total kapasitas Indonesia.Salah satu ciri menonjol dari penambangan timah dan penambangan timah olahan di Indonesia adalah sebagian besar produksi timah dilakukan dalam skala kecil oleh perusahaan swasta, dan hasilnya akan disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan tingkat harga.Ketika harga timah tinggi, usaha kecil segera meningkatkan produksinya, dan ketika harga timah turun, mereka memilih menutup kapasitas produksi.Oleh karena itu, produksi bijih timah dan timah olahan di Indonesia memiliki volatilitas yang besar dan prediktabilitas yang buruk.

Dalam tiga kuartal pertama tahun 2021, Indonesia mengekspor 53.000 ton timah olahan, meningkat 4,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Penulis berpendapat bahwa ekspor timah olahan dari smelter swasta lokal telah menutupi kesenjangan penurunan tersebut. produksi timah olahan perusahaan Tianma.Namun perlu dicatat bahwa perluasan kapasitas dan volume ekspor aktual smelter swasta akan terus diatur oleh tinjauan perlindungan lingkungan yang semakin ketat di Indonesia.Hingga Januari 2022, pemerintah Indonesia belum menerbitkan izin ekspor timah baru melalui bursa.

Penulis yakin bahwa di masa depan, sumber daya timah Indonesia akan lebih terkonsentrasi di smelter-smelter besar, kemungkinan pertumbuhan produksi timah skala kecil yang signifikan akan semakin kecil, produksi timah olahan akan cenderung stabil, dan output timah akan cenderung stabil. elastisitas akan menurun secara sistematis.Dengan menurunnya kadar bijih timah mentah di Indonesia, cara produksi skala kecil yang dilakukan oleh usaha kecil menjadi semakin tidak ekonomis, dan sejumlah besar usaha kecil akan tersingkir dari pasar.Setelah berlakunya undang-undang pertambangan baru di Indonesia, pasokan bijih timah mentah akan lebih banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan besar, yang akan menimbulkan “efek crowding out” pada pasokan bijih timah mentah ke perusahaan-perusahaan peleburan skala kecil.